海航旗下公司渤海金控成功发债10.6亿元,票面利率7%

时间:2018-06-21 09:33 来源:qcsdf.com

原标题:海航旗下公司渤海金控成功发债10.6亿元,票面利率7%

拿到证监会批文半年后,海航旗下渤海金控拟发行的40亿元公司债券终于有了新进展。 6月20日下午,渤海金控投资股份有限公司(渤海金控,000415.SZ)发布公告称,该公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行工作已于2018年6月20日结束,最终本期债券发行规模为10.6亿元,最终票面利率为7.00%。 根据渤海金控此前发布的《渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,本期债券发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元),发行价格为100元/张,采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。 对于最终发行规模近乎缩水一半,渤海金控董秘办人士向澎湃新闻记者表示,之前公告说的是本期债券发行规模不超过20亿元,并没有明确说就是20亿元。具体要根据公司安排来调整的,可能后续还有第二期发行。 据渤海金控此前披露,本期债券发行总规模不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元),本期债券的期限为3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。一位券商分析师对此表示,7%的票面利率,这个价格水平还是比较合理。 总体来看,渤海金控负债规模逐年上升,资产负债率总体也呈现波动上升趋势。本期债券募集说明书显示,截至2015年、2016年、2017年、2018年一季度,发行人负债总额为993.62亿元、1788.95亿元、2649.81亿元、2568.23亿元,资产负债率(合并口径)分别为75.33%、82.58%、88.21%、88.02%;发行人流动负债分别为329.5亿元、484.04亿元、663.62亿元、605.24亿元,流动负债占总负债比例分别为33.16%、27.06%、25.04%、23.57%,发行人面临一定的短期偿债压力。报告期内,发行人流动比率分别为1.27、0.92、0.74、0.94 ,发行人流动比率呈现波动下降趋势,显示发行人短期偿债压力有所加强。 2017年年报显示,渤海金控第一大股东海航资本集团有限公司(下称“海航资本”)已将所持有渤海金控股权的99.12%对外质押,渤海金控第二大股东、海航资本一致行动人天津燕山股权投资基金有限公司已经其持有的全部渤海金控股权对外质押。2018年第一季度,渤海金控筹资活动产生的现金流量净额为-10.6亿元。 渤海金控是全球第二大集装箱租赁集团和全球第三大飞机租赁集团,旗下拥有Avolon、Seaco、天津渤海租赁、皖江金融租赁、横琴国际租赁等境内外细分行业领先的租赁公司,主要包括经营租赁和融资租赁两大主营业务类型。2011年,渤海金控实施重大资产重组,重组完成后,海航资本成为该公司控股股东并持续至今。 2018年1月17日,渤海金控发布公告称,于1月16日接到控股股东海航资本的通知,海航资本正在筹划涉及渤海金控的重大事项,渤海金控自1月17日开市起停牌。这也是当时海航系第四家停牌的上市公司。截至目前,渤海金控仍处于停牌状态。

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